投资理财顾问证书等级分为初级、中级、高级三个等级，每个等级对应的考试难度，报考费用，课程学习要求等都不一样，对于证书的报考需满18周岁，学历要求中等职业同等学历及以上，具体要求请咨询八角藤老师了解。
投资理财顾问薪资待遇
投资理财顾问薪资待遇在证券行业从业人员中算最高的一档，但极大程度取决于个人能力。好的券商投资顾问可向研究员(对市场分析能力要求更高)或业务经理(理论与实践结合)方向发展，也可继续从事该行业获得高薪资待遇。
投资理财顾问学习方法
考生在学习过程中应注重掌握答题技巧。考生应理解现金、消费和债务管理的目标、现金预算编制的内容、程序和控制的方法、现金预算与实际的差异分析:重点记忆影响个人信贷能力的因素;详细掌握保险规划的目标、制定原则、税收规划的目标、原则和基本内容;对于投资规划的目标、基本内容和步骤,则要求考生熟练掌握和运用。
投资理财顾问的工作内容
1.负责客户的开发和维护，以及为客户提供完善的理财计划及信息咨询。
2.负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售。
3.与客户保持良好的日常沟通，及时准确了解客户“需求”。
4.负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的理财计划。
5.根据公司提供的资源，给客户打电话讲解理财知识。
6.通过电话和网络与客户沟通,完成开发与维护目标客户。
7.清晰掌握客户所处阶段，运用特定策略维系，挖挖掘客户潜力，完成销售目标。
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