报考理财规划师证书需要注意的是，理财规划师证书考试的考生不能通过个人渠道申请，需要找到合法的机构。因此，考生应准备以下材料：个人电子身份证照片、个人电子身份证、个人学历证明、工作证明。将这些材料提交给报考老师，同时填写个人申请表，即可成功申请xxx证书。
理财规划师职业定义
理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。
理财规划师报考条件
初级理财规划师
1、年满18周岁，专科及以上高校在校学生。
中级理财规划师(具备以下条件之一者)
1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
高级理财规划师(具备以下条件之一者)
1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。
理财规划师行业待遇
理财规划师行业在政府的大力支持下发展前景非常广阔。当前在国内，理财咨询收费从每小时400元至2000元不等，平均收费600元/小时。在广州，平均收费500―1000元/小时，在北京的一些CBD商务区内，咨询收费往往会达每小时300美元。理财规划师是目前具有高收入和高成长空间的新兴铂金职业。
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