首先，需要注意的是，理财规划师证书考试的考生不能通过个人渠道申请，需要找到合法的机构。因此，考生应准备以下材料：个人电子身份证照片、个人电子身份证、个人学历证明、工作证明。将这些材料提交给报考老师，同时填写个人申请表，即可成功申请理财规划师证书。
理财规划师做什么的
理财规划师为客户提供全面理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术，针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标，提供综合性理财咨询的服务。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供切实可行的、量身订制的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。专业的理财规划师要为客户提供全方位的专业理财计划，指导人们理财和制定投资计划，规避金融风险，确保财务独立和金融安全。
理财规划师薪资待遇
据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
理财规划师前景
近几年，随着人们生活水平的提高，理财规划师的需求也日益增加。众所周知，理财规划师是一种高收益的职业，它的前景也很明朗。
1、行业前景广阔
随着人们生活水平的提高，越来越多的人投入到理财规划师行业中。根据不完全统计，目前全球已有250万名理财规划师，他们为家庭、公司、富人等提供理财规划服务。中国的理财规划行业也在稳步发展，未来将更加广阔。
2、市场潜力巨大
随着人们收入水平和生活成本的增加，越来越多的人开始注重理财规划和财务规划。尤其是受到疫情影响，很多人开始转变为理性消费，注重理财规划。因此，理财规划师的市场前景非常广阔，潜力巨大。
3、职业前景广泛
理财规划师行业属于金融行业，其从业人员培养，一般需要考取专业证书，具有普适性的金融知识。此外，理财规划师往往需要具备丰富的社交能力和协商技巧，这为未来的职业发展提供了广泛的机会和空间。
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